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INGÉNIERIE PATRIMONIALE 

 

Un accompagnement pour une approche globale

et individualisée de l’ensemble du patrimoine*

INGÉNIERIE PATRIMONIALE 

 

Un accompagnement pour une approche globale

et individualisée de l’ensemble du patrimoine*

Réduire sa pression fiscale

-- Trouver la structure adaptée à ses besoins pour optimiser ses sources de revenus 

- Bénéficier de réduction / déduction d'impôt

- Investir dans l'immobilier

Protéger son conjoint

- Choix et aménagement du régime matrimonial 

- Un pacs mais pas seulement !

Gérer et transmettre son patrimoine

- Optimiser sa gestion financière et immobilière 

- Préparer la transmission de son  patrimoine

- Effectuer des donations

Conseiller le dirigeant 

- Créer, développer, transmettre

- Optimiser sa rémunération par le choix du bon régime fiscal (création d'une holding, dividendes)

- La prévoyance

Acquérir et détenir son patrimoine via des structures adaptées

- En direct

- SCI à l 'IS ou a l'IR

- SARL de famille

- Démembrement

- Choix du régime des revenus fonciers / meublés

Optimiser son financement

-- Un montage financier adapté à vos besoins

- Une assurance qui vous correspond 

Ingénierie
Avec vos conseils

 

 

* en collaboration avec vos conseils ou nous vous recommanderons des experts du secteur pouvant vous accompagner. (notaires, avocats, experts-comptables)

L'alliance du conseil et du financement  

Du conseil et du financement

Mieux vous connaître 

Dresser un bilan de votre situation personnelle, professionnelle et patrimoniale

Déterminer vos objectifs et votre besoin de financement

Vous alerter sur les risques inhérents  aux différentes situations familiales 

Optimiser vos fonds et leurs emplois

Proposition d'une stratégie patrimoniale optimisée via le levier du crédit  et son mode d'acquisition

Accompagnement possible dans la sélection d'un bien 

Proposition de services connexes à l'achat de votre bien : juridique, fiscal, social et financier associé à vos conseils 

Vous accompagner, c'est notre métier !

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