INGÉNIERIE PATRIMONIALE
Un accompagnement pour une approche globale
et individualisée de l’ensemble du patrimoine*
INGÉNIERIE PATRIMONIALE
Un accompagnement pour une approche globale
et individualisée de l’ensemble du patrimoine*
-- Trouver la structure adaptée à ses besoins pour optimiser ses sources de revenus
- Bénéficier de réduction / déduction d'impôt
Réduire sa pression fiscale
- Choix et aménagement du régime matrimonial
- Un pacs mais pas seulement !
Protéger son conjoint
- Optimiser sa gestion financière et immobilière
- Préparer la transmission de son patrimoine
- Effectuer des donations
Gérer et transmettre son patrimoine
Conseiller le dirigeant
- Créer, développer, transmettre
- Optimiser sa rémunération par le choix du bon régime fiscal (création d'une holding, dividendes)
- La prévoyance
- En direct
- SCI à l 'IS ou a l'IR
- SARL de famille
- Démembrement
- Choix du régime des revenus fonciers / meublés
Acquérir et détenir son patrimoine via des structures adaptées
-- Un montage financier adapté à vos besoins
- Une assurance qui vous correspond
Optimiser son financement
* en collaboration avec vos conseils ou nous vous recommanderons des experts du secteur pouvant vous accompagner. (notaires, avocats, experts-comptables)
L'alliance du conseil et du financement
Mieux vous connaître
Dresser un bilan de votre situation personnelle, professionnelle et patrimoniale
Déterminer vos objectifs et votre besoin de financement
Vous alerter sur les risques inhérents aux différentes situations familiales
Optimiser vos fonds et leurs emplois
Proposition d'une stratégie patrimoniale optimisée via le levier du crédit et son mode d'acquisition
Accompagnement possible dans la sélection d'un bien
Proposition de services connexes à l'achat de votre bien : juridique, fiscal, social et financier associé à vos conseils
Vous accompagner, c'est notre métier !